Tony Tiny Boy est rentré victorieux de la guerre contre les Indiens. Pourtant le petit cow-boy ne semble pas heureux et ses parents le voient peu à peu changer.
Présente les dauphins dans l'histoire, leur mode de reproduction et de vie, les différentes espèces de cette famille de cétacés, leur intelligence et leur relation avec les hommes.
C'est le printemps et l'oiseau Ticky est de retour dans la vallée. Il découvre avec surprise qu'un nouveau voisin habite au-dessous de chez lui et qu'il joue de la trompette.
Désormais mère au foyer, Ingrid maintient les apparences d'une union parfaite avec son époux infidèle. Birgitta, bientôt à la retraite, n'arrive pas à se libérer de son mari abusif.