La petite Sophie de Réan, du haut de ses 4 ans, ne sait qu'inventer pour se distraire et imagine de nouvelles bêtises qui la conduisent à une punition.
Elisabeth fait venir au château un magicien qui raconte des histoires avec des lanternes, maître Cornélius. Le même jour, le collier de perles de Mme de Marsan disparaît.