Les petits oiseaux, amis de l'éléphant Elmer, vivent cachés depuis l'arrivée d'un gros oiseau méchant. Mais Elmer décide de les débarrasser de cet intrus.
Léon a invité chez lui Lou et Benoît. Mais ce dernier est accompagné d'Angèle, que Léon n'aime pas beaucoup. Une histoire qui met en avant le son "an".
Michel est un ours solitaire et grincheux. Il n'aime qu'une chose : les œfs. Mimosa, au plat, à la coque, en cocotte... pour réaliser ses recettes, il vole sans scrupules dans les nids des alentours.