Taiyô Asano s'infiltre dans un train à vapeur contrôlé par l'organisation Tanpopo. Le jeune espion n'y trouve aucun indice permettant de le conduire à Momo Yozakura, le père de Mutsumi.
Aisya, une orpheline, peut donner vie à ses peintures en utilisant son sang. Enfermée et exploitée, elle crée des peintures maudites apportant richesse et mort à ses acquéreurs.
; La déjeunite de madame Mouche, Zette et Zotte à l'uzine
Bou vit dans la forêt avec son païe et sa maïe, et est tentée par une promenade pour cueillir des fleurs. Elle se perd et parvient jusqu'à la cabane de trois ours.