James, en apparence un esclave illettré en fuite dans le Mississippi, est en réalité un homme cultivé qui maîtrise la langue et la pensée. Inspiré par le personnage de Jim, créé par M.
En période de fin d'année, le détective Ernest Cunningham est débordé avec une affaire pas ordinaire. Il s'agit d'un meurtre dont le seul suspect ne se souvient de rien et l'unique témoin est décédé.