Un conte illustré de chansons et de ritournelles mettant en scène un méchant sorcier qui sent mauvais. Un jour, en marchant, il trouve un grain de blé et le met dans sa sacoche.
Par compassion, un pauvre pêcheur sauve la vie d'un poisson. Pour le remercier, il lui propose de réaliser tous ses voeux. Mais la femme du pêcheur se révèle être cupide et insatiable...
La Belle accepte de vivre dans un château où habite une créature au corps d'homme et au visage de bête afin de sauver son père qui a cueilli une rose sans autorisation.