Maman souris tente d'endormir son petit mais souriceau ne l'entend pas de cette oreille. Ses voisines, Cane, Poule et Vache, vont tenter à leur tour sans plus de résultat.
L'histoire de deux sorcières prétendantes au poste de reine du Royaume magique. Mais avant cela, elles doivent faire un séjour chez les humains afin de s'emparer du coeur d'un maximum de garçons.
Deux ans ont passé. Sa formation avec Jiraya achevée, c'est un Naruto plus fort et plein d'assurance qui revient au village de Konoha. Mais la joie des retrouvailles est de courte durée.