Grâce à un nouveau costume et de nouvelles techniques, Izuku a bien progressé et il réussit la première épreuve. Tous ses camarades de la seconde A se sont également qualifiés.
Condamnée à l'exil à la suite de la réapparition de la vraie princesse, Nina doit affronter des assassins qui la pourchassent. Le prince Sett est son seul allié.
Au premier étage de la Fairy Tail se trouve un tableau des petites annonces pour les boulots dangereux. Natsu, Lucy et Happy décident de relever le défi !
Tandis que les combats continuent, les membres de Fairy Tail attendent dans l'angoisse de voir Phantom Lord arrêter son incantation avant de l'avoir terminée.