Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée l'Etat brun, un régime politique extrême. Insensiblement, leur environnement se modifie.
Dans le froid polaire, l'ours blanc et la lune s'ennuient. La lune se fait alors barque et emmène l'ours polaire faire un tour du monde dans la sérénité de la nuit.