Ayant perdu tout espoir en la vie, Mirai se jette du haut d'un immeuble. Mais juste avant qu'il ne touche le sol, un ange, Nasse, le rattrape et lui sauve la vie.
La sorcière Hilde et son familier Myrte viennent s'ajouter à la liste des habitants de la forêt. Mais Werg, qui déteste les humains, intervient et exige que Liselotte quitte les lieux.