Par une chaude après-midi, le loup et le petit garçon se retrouvent sur les bords d'un ruisseau. Une fois les premières frayeurs passées, ils s'amusent comme des fous.
Pour découvrir tous les animaux vivant dans la mer ou sur les côtes, des plus connus comme le dauphin, le crabe, la baleine, aux moins connus comme le buccin, le mulet ou le pingouin torda.
Pour les vacances, la princesse Zoé fait une croisière sur le gros bateau de son papa, le roi Igor. Elle se lie bientôt d'amitié avec Léo, le petit marin.