Arslân s'est vu retirer ses troupes par son père le roi Andragoras à son retour à Peshawar. Il n'est pas autorisé à revenir avant d'avoir rassemblé 50.000 soldats.
Contraints par les bracelets ensorcelés d'Ininia, Coco et Tarta sont forcés de participer au défilé de la Nuit d'argent et doivent donc présenter une invention magique.
Jeune orpheline, Nina vit dans les bidonvilles avec ses amis Korin et Saji. Elle cache son identité de fille afin de ne pas être vendue comme esclave en raison de la couleur rare de ses yeux.
Alors que Naruto et ses compagnons croyaient avoir récupéré le baquet dans lequel Sasuke est endormi, Kimimaro, un ennemi, inconnu jusqu'alors, surgit devant eux.
Tandis que l'heure du mariage avec le prince Azur approche pour Nina, la jeune fille découvre la cour du royaume de Galgada, à la culture et aux moeurs totalement différentes de celles de son propre p