Whisper n'est plus le même depuis l'accident de Mika : il est devenu impulsif et anxieux, ne dort plus et refuse même de s'alimenter. Sans Mika, personne ne sait plus quoi faire pour l'aider.
Alors que Mika passe l'été au Canada, Ari voit débarquer au haras des invités inattendus : la troupe d'un cirque équestre itinérant, venue s'abriter suite à une violente tempête.
1825, dans l'Australie sous domination anglaise. Après avoir purgé sa peine, Clare, une jeune bagnarde irlandaise, va bientôt pouvoir vivre librement avec son mari et son bébé.
Eté 1941. Les troupes allemandes de l'opération Barbarossa pénètrent en URSS. Parmi les premiers objectifs : Leningrad et son important centre de fabrication d'armement.