Le pilote d'un avion et un passager tentent de survivre après le crash de l'appareil dans la toundra arctique. (Meilleur Film, Meilleur Réalisateur, Meilleur Acteur aux Genie Awards).
La vie simple et joyeuse d'Ame et Yuki cache un secret : leur père est un homme-loup. Quand celui-ci disparaît, leur mère décide d'élever ses enfants à la campagne...
1945 : au nord du Japon, dans la minuscule île de Shikotan, la vie s'organise entre la reconstruction et la peur d'une invasion par les forces américaines.