La vie simple et joyeuse d'Ame et Yuki cache un secret : leur père est un homme-loup. Quand celui-ci disparaît, leur mère décide d'élever ses enfants à la campagne...
Après avoir reçu une invitation inattendue de ses ancêtres, Vaiana entreprend un périple qui la conduira jusqu'aux eaux dangereuses situées aux confins des mers des îles du Pacifique.
Eva, gardienne de prison exemplaire, fait face à un véritable dilemme lorsqu'un jeune homme de son passé est transféré dans l'établissement pénitentiaire où elle travaille.