En 62, dans la Rome antique, Poppée prend la place d'Acté dans le coeur de Néron. Ce dernier se prépare à gagner la course de chars qui se disputera au Circus maximus.
Maldoror, le démon de haut rang, et Blanche, la princesse courageuse, protectrice de son peuple, ont tous deux été rejetés, bannis de leur royaume par leur propre famille.
Alors que le combat entre le monde d'En-Haut et le monde d'En-Bas approche, Maldoror ira jusqu'à réveiller une armée de zombies. Blanche, de son côté, peine à rassembler son peuple.
A Paris, Orsay a utilisé ses nouvelles capacités pour sauver Basma, attirant ainsi l'attention de la police et d'un groupe mené par l'effrayante Melek.