Recueillie par un navire arabe, Aaricia n'a d'autre choix que de se rendre au Pays des Danes... où l'équipage espère rencontrer le terrible Harald à la dent bleue.
Frédéric Cyprian abat froidement le capitaine Rosier au cours d'un duel, mais en sort complètement transformé : souffrant, pleurant même, il annonce qu'il ne se battra plus jamais ainsi.
1682. La cour s'installe à Chambord. Cécile a enfin l'occasion de rencontrer son grand-père, le baron de Rovigny. Mais madame Fortin, la gouvernante, lui interdit de le voir.