Agathe, fillette de huit ans atteinte de diabète, se croit monstrueuse. Elle se réfugie dans un monde fantastique pour y trouver un ami et la force de vivre avec sa maladie.
Alice fait sa rentrée dans une nouvelle école d'art où elle se lie d'amitié avec Azalea, une jeune fille un peu fantaisiste qui soupçonne l'établissement d'abriter des secrets.