Carlotta est une vaste mégapole tentaculaire bâtie sur les lambeaux de l'Ancien Monde. C'est dans cet univers instable et violent qu'évolue une histoire d'amour.
En 1424, l'étau se resserre sur le royaume de France. Face aux complots de l'intérieur et à l'avancée inexorable des Anglais, le jeune Charles est au bord du renoncement.
Prisonnière avec sa fille du roi Sanglier, Beauté ne supporte plus les ravages causés par son apparence. Elle décide alors d'inverser les charmes des méchantes fées.
An 1310. Selon la légende, Guilhem Roché combattit toute une nuit contre un personnage insaisissable et perdit la mémoire à l'aube, au moment où son épée traversa le corps du chevalier d'ombre.
Malgré toutes les précautions qu'il n'a cessé de prendre, Le Tueur se retrouve pieds et poings liés, obligé d'acquitter une dette envers un mafieux colombien.