Chevalier de renom, Isabeau est au service d'Aliénor d'Aquitaine. Toutefois, personne ne sait s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, pas même Radegonde, avec qui Isabeau passe du temps.
Trois femmes étranges s'installent près de chez Sam, Beth et Jennie. Celles-ci pensent qu'il s'agit de sorcières fabriquant des potions à base d'animaux familiers...