Moritaka Mashiro possède un don pour le dessin. Il est amoureux de Miho Azuki mais n'ose pas le lui dire. Son ami Akito Tagaki, qui écrit des scénarios de manga, force le destin.
La suite des aventures de Naruto, ce garçon solitaire au caractère fougueux, à la recherche du secret de sa naissance et toujours à la conquête de la plus grande distinction dans l'ordre des ninjas :