New York, XIXe siècle. L'agence Pendergast, organisation secrète établie sous Ellis Island, a pour mission d'intercepter toute créature paranormale qui arrive dans la ville parmi les immigrants.
Un roi, fatigué par les frasques de sa fille, décide de la marier, ce que la princesse n'accepte qu'à une condition : son mari doit deviner l'animal dont est tiré le revêtement de son fauteuil préféré