Pour reprendre le contrôle de Llethanyl, la ville des elfes envahie par les morts-vivants, la reine demande de l'aide auprès de la guilde des aventuriers.
Les enfants ont une vie émotionnelle riche et débordante. Petits, ils se laissent souvent envahir par leurs propres émotions sans pouvoir vraiment les identifier et les gérer.
Pour qu'une petite fille puisse l'accompagner, un oiseau se métamorphose en chat, puis en d'autres animaux, jusqu'à ce que l'aventure devienne possible.