La sorcière des songes exige des monarques de Bellumen le coeur de la princesse Olivia avant son 13e anniversaire, sous peine d'enlever tous les enfants du pays.
Missionés par Merlin, Tom et Léa partent à la recherche d'artistes de talent. Ils se retrouvent en Irlande, en 1862, et rencontrent Augusta Grégory, une joueuse de flûte irlandaise.