Les enfants ont une vie émotionnelle riche et débordante. Petits, ils se laissent souvent envahir par leurs propres émotions sans pouvoir vraiment les identifier et les gérer.
Pour qu'une petite fille puisse l'accompagner, un oiseau se métamorphose en chat, puis en d'autres animaux, jusqu'à ce que l'aventure devienne possible.
Fils d'un pauvre marchand, Bao-De est aidé par Shun-Fai pour préparer le concours de la Grande Ecole, d'où sont issus ceux qui travaillent pour l'empereur Wudi Han.