Tracnar et Faribol, deux voleurs de bas étage rusés mais peu scrupuleux, croisent le chemin de la princesse Félicity, la fille unique du roi dépressif de la contrée.
Maruru, un chat domestique, s'est perdu un soir en chassant un oiseau. Alors qu'il est terrifié par ce monde inconnu, il rencontre Hachi, un véritable chat des rues.