Gaïa, accompagnée de son armée de Géants, s'apprête à détruire le monde, mais pour se réveiller et atteindre sa pleine puissance, elle doit sacrifier deux demi-dieux.
Yomon a grandi parmi les dragons. Fasciné par ces créatures majestueuses qu'il considère comme sa famille, Yomon se sent prisonnier de son corps d'enfant. Il le sait : son cœur est celui d'un dragon.
Au XIXe siècle, en Angleterre, Pell Ridley s'enfuit à cheval le matin de son mariage. Elle choisit d'échapper au destin tracé pour elle depuis l'enfance.
Un jour, la fée Coquillette rencontre Aldo l'escargot qui a une maison aussi grande qu'un château. Mais le soir venu, il a peur tout seul et demande à Coquillette de rester une nuit.
Après avoir perdu sa maison, Will Gallows, le cowboy du ciel, se trouve pris dans une querelle qui oppose les colons de la zone et les courageux Elfes du village Gung-Choux.