Cécile occupe son premier poste d'institutrice dans une école primaire. La présence des 12 enfants d'une famille immigrée de Côte d'Ivoire semble déplaire à certains.
La veille de Noël, tandis que tous les animaux dorment profondément, un gigantesque ours passe de cheminée en cheminée avec une hotte chargée de cadeaux.
Cathy, qui passe ses vacances en Floride, va tout mettre en oeuvre avec ses amis pour sauver un dauphin qui se laisse dépérir depuis que son compagnon est mort d'une mystérieuse maladie.