Janvier 1919. Les combats ont cessé mais la paix n'est toujours pas signée. Voyageant vers Valencourt à travers des paysages dévastés, Lucien et Luigi espèrent y retrouver Lucas et Ludwig.
Un loup décide de quitter la meute pour vivre sa vie et trouver un ami. Sa réputation d'être imprévisible le rend effrayant aux yeux des autres animaux.