Maman rentre de l'hôpital avec un petit bébé nuage, si fragile et léger qu'il pourrait s'envoler. Mais le narrateur est bien décidé à veiller sur son petit frère.
Les petits Marsus découvrent la neige pour la première fois. Tandis qu'ils admirent ce merveilleux spectacle, des cadeaux tombent du ciel, bientôt suivis par un traîneau et un curieux bonhomme rouge.
Afin de s'inscrire à l'université du Mont Olympe, Percy est forcé de transmettre trois lettres de recommandation qu'il peut se procurer en acceptant de nouvelles quêtes.
Nico le renard vit dans la forêt où il s'amuse avec Ava la loutre, Olive le raton laveur et Linus le blaireau. Un matin, il découvre que la neige s'est mise à tomber autour de lui.