Le Père Noël est trop épuisé pour livrer ses cadeaux. Les lutins de Noël décident alors de kidnapper un superhéros pour le remplacer : Jean-Michel le caribou.
A “Deuxième Chance”, la maison de redressement où ses parents l'ont envoyé, Balthazar est bien malheureux. Et puis, il rencontre Romain le costaud, l'époustouflante Charlotte...