Lancelot, victime des expériences de Merlin, triple de volume. Cherchant à rattraper sa bêtise, le magicien, accompagné de ses amis, va se diriger dans l'atelier de monsieur Camelot.
Le petit Jack-Jack, mi-ange, mi-démon, a du mal à contrôler ses super-pouvoirs. Son père qui en a la garde est bien vite dépassé par les capacités hors normes du poupon.