Whisper n'est plus le même depuis l'accident de Mika : il est devenu impulsif et anxieux, ne dort plus et refuse même de s'alimenter. Sans Mika, personne ne sait plus quoi faire pour l'aider.
Alors que Mika passe l'été au Canada, Ari voit débarquer au haras des invités inattendus : la troupe d'un cirque équestre itinérant, venue s'abriter suite à une violente tempête.
Les chemins de la vallée du Haut Vénéon autrefois empruntés par les paysans, les bergers, les colporteurs ou les cueilleurs d'Edelweiss, sont aujourd'hui arpentés par les randonneurs, les alpinistes,
A Buffalo, un détective enquête sur une série de kidnappings, dont sa propre fille. Son enquête le conduit dans des endroits particulièrement sombres et inquiétants...
Après une inspection du gouvernement local, le révérend Dave est appelé à Washington D.C. pour défendre un groupe de familles chrétiennes mis en cause pour faire l'école à la maison.