A Tokyo, Kaga Kyoichiro vient d'être muté au commissariat de Nihonbashi. Il enquête sur le meurtre d'une femme retrouvée étranglée dans son appartement.
Daniel se retrouve en rêve dans le cimetière des livres oubliés et se rend compte qu'il ne se souvient plus des traits du visage de sa mère. Il se sent coupable de ne pas avoir réussi à la venger.
Suite à la mort de Tara, une adolescente retrouvée au pied d'un immeuble, le détective Kevin Jonsson tente de retrouver qui se cache derrière un individu surnommé le Marionnettiste.
St. Louis, Missouri, post Seconde Guerre mondiale. Jack Boughton, un vagabond blanc épris de poésie, fait la rencontre de Miss Della Miles, professeure d'anglais noire, et fille de pasteur comme lui.