Un vieux loup maigre et solitaire, qui tient par-dessus tout à sa tranquillité, rencontre une chevrette bagarreuse et aventurière, bien décidée à ne pas se laisser croquer.
Les aventures tragi-comiques, sur plus d'un demi-siècle d'histoire américaine, de Billy, un bisexuel qui vit des histoires d'amour passionnées mais qui n'arrive pas à assouvir totalement son désir.