Lufy, un garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece, un fabuleux trésor. Il a avalé par mégarde un fruit démoniaque qui l'a transformé en homme caoutchouc.
Un cirque s'est installé dans le village. Contrairement à ses compagnons qui veulent découvrir le spectacle, Mini-Loup tient absolument à tester son fameux cri sur les animaux de la ménagerie.