A Vannes, Edouard, la cinquantaine, quitte brusquement sa femme et son travail pour suivre une vieille dame inconnue dans une chambre d'hôtes en pleine forêt de Brocéliande.
La journée commence mal pour Mélusine qui doit raisonner un nain accusant sa cousine de voler leur or et avec l'arrivée d'un nouvel élève à l'école de sorcellerie que tout le monde accuse d'imposture.
Zora se fait une joie d'entrer en grande section de maternelle dans la classe de Rose. Mais cette dernière est partie à la retraite et elle doit s'habituer à sa nouvelle institutrice, Anna.