Un jour, Loup se réveille avec l'envie de peindre et de sculpter mais aussi d'être comique, acteur ou rockstar. Il découvre qu'il est difficile de trouver sa véritable vocation.
Au cours d'une promenade dans les bois pour cueillir des fraises des bois pour faire des bonbons à ses parents, Didi Bonbon perd l'un de ses chaussons rouges et alors se retrouve en danger.
Carmen, Carmélito et Bélino rendent visite à Coq Papi dans la cité voisine. À leur grande surprise, les trois amis croisent de gros malpolis. Ici, les gens de la campagne ne sont pas les bienvenus !
La cousine de Mélusine, Mélisande, s'est mis en tête de devenir elle aussi une sorcière. Son enthousiasme entraîne quelques fâcheuses conséquences à l'école de sorcellerie.