Le soir de pleine lune, c'est la fête dans la famille des jumeaux loups-garous car tous se transforment et redeviennent une meute sauvage, courant à travers la forêt.
En attendant de commencer les travaux de leur maison, les parents de Thao entassent des sacs et des pierres dans la cave. L'endroit fait peur au petit garçon mais il est bien décidé à l'explorer.
Des animaux bien alignés les uns derrière les autres font la queue pendant qu'un oiseau les survole pour veiller à la discipline. Certains savent pourquoi ils sont là, d'autres pas.
Les relations entre Moustache, un chaton, et Médor le chien sont tendues. Entre eux, tout est objet de raillerie jusqu'au jour où Moustache se déguise en lion pour impressionner Médor.