Carabinette, une jeune apprentie sorcière, révise tranquillement ses sortilèges lorsqu'elle est sollicitée par un crapaud qui lui demande de le transformer en prince charmant.
Les bandits recrutés pour faire prospérer les affaires du maître forgeron Marcel mettent le royaume en péril. De leur côté Anne et Candice organisent la libération du roi et de François.
D'abord indifférente à l'annonce de l'éruption d'un volcan italien, Lulu panique lorsqu'elle apprend que sa soeur Vanessa doit partir en voyage de classe en Italie.