Lili se trouve si moche qu'elle ne veut plus faire son sketch. Quant à sa copine Marlène, elle est si grosse qu'elle ne peut pas monter à la corde, mais elle ne se décourage pas pour autant.
Février 1932. Jacques-Marie Bauer, libraire spécialisé en ouvrages de bibliophilie, s'embarque à Marseille sur le Georges Philippar, un paquebot flambant neuf en route vers le Japon.