1939. Pauline vit désormais à Berlin avec son époux Hans. Au mois d'août, alors que les rumeurs de guerre s'amplifient, les ressortissants français sont tenus de quitter l'Allemagne.
Eté 1938. Pauline Kermadec et Nathalie de Noailles, 19 ans, ont grandi ensemble. La première, fille de diplomate, s'inquiète de la situation politique en Europe.