A la campagne, Tom sympathise avec un petit renard. A la fin de l'été, Louise vient habiter près de chez lui. La petite fille s'ennuie mais le renard vient la voir en cachette.
Waldo, un ours, doit trouver un prince charmant pour délivrer Jenny, une lapine qui a été changée en moule par une sorcière qui s'est elle-même changée en table par accident.