Elisabeth fait venir au château un magicien qui raconte des histoires avec des lanternes, maître Cornélius. Le même jour, le collier de perles de Mme de Marsan disparaît.
Pour aider à l'écriture de son roman, Anaëlle engage une correspondance avec Hervé, procureur de province, qui très vite se passionne pour ces échanges épistolaires.
Pythagore, chat de laboratoire appareillé pour se connecter avec les ordinateurs, enseigne à Bastet, jeune chatte montmartroise, à communiquer avec les humains pour tenter de leur faire prendre consci
Agent du FBI, Nell Flynn revient dans sa ville natale, où sa mère a été assassinée alors qu'elle n'avait que 7 ans, pour clore la succession de son père, l'inspecteur Martin Flynn, mort dans un accide