La famille Kusakabe s'installe à la campagne, à proximité d'un arbre gigantesque où vit Totoro, un esprit de la nature qui va veiller sur les deux petites filles et leurs parents.
La nuit de Noël est synonyme de tout sauf de repos pour le père Noël qui doit tout préparer. Et cette année, la tournée s'avère riche en péripéties, fantaisies et acrobaties !
Renard a volé une dinde ! Ses compères Loup et Belette se pourlèchent déjà en vue d'un véritable festin pour Noël. Mais dame Dinde n'a pas l'intention de se laisser faire.