Blutch est condamné au peloton d'exécution après une énième désertion. Il parvient à s'évader de prison avec sa voisine de cellule, la mystérieuse Isabella Boyd.
Un loup rouge sauvage est chassé de son territoire par les hommes. Après un long et rude voyage, il rencontre une horde de loups blancs qui se méfient de lui.
Accompagnée de sa maman, la petite sorcière file à travers ciel et forêt pour réunir les ingrédients dont elle a besoin pour préparer sa première potion magique : poudre de momie, moustaches de loup-g