Un dialogue entre un petit garçon et son papa, avec des illustrations faites de fil de fer, papier, tissu, bois, conserves rouillées et autres matériaux de récupération.
Lapin, Canard et Grand Ours sont les meilleurs amis du monde. Ils font tout ensemble. Pourtant, il y a un endroit où ils ne vont jamais, au fond de la forêt, au bout du tout petit chemin.