Prison de Boniato, au nord de Santiago de Cuba. Un prisonnier implore le directeur d'envoyer un mail à Boris Denisov, un Russe qui pourrait le faire sortir. Washington.
Après avoir délivré Islen, Arzhur, chevalier déchu et méprisé par ses compagnons d'armes, fuit en sa compagnie sous la surveillance des trois vieilles femmes.
Méprisé par ses anciens compagnons d'armes à cause d'un crime infâme, Arzhur erre de tavernes en champs de bataille à la recherche du prochain contrat susceptible de remplir sa bourse.