Après avoir bu un élixir de jouvence, Mélusine, Cancrelune et Mélisande retombent en enfance. Elles doivent réapprendre à survivre dans la forêt sans pouvoir se servir efficacement de la sorcellerie.
Zigomar, le merle, donne des leçons de vol et de pilotage à son amie la souris Pipioli. Malheureusement, dans leurs essais, ils se retrouvent prisonniers des légumes.
Mine la souris taille dans la glace un magnifique portrait de son ami Gaspard le loup. Gaspard gratte la terre à son tour mais ne voyant rien apparaître, Mine commence à pleurer.
La jeune Maud apprend après l'assassinat de son père, l'existence du comte de La Roche, son grand-père qui avait désavoué son fils après son mariage avec une étrangère.
Dans la classe, la fille que Max préfère, c'est Juliette, pourtant c'est Marie qui tombe amoureuse de lui! Max trouve ça assez agréable, mais comment plaire à Juliette?