La tache sur le corps d'Hippolyte ne cesse de s'étendre. Le malheureux ne parvient pas à se faire à l'idée que sa douce Moïra possède une double nature.
Après avoir bu un élixir de jouvence, Mélusine, Cancrelune et Mélisande retombent en enfance. Elles doivent réapprendre à survivre dans la forêt sans pouvoir se servir efficacement de la sorcellerie.